Cuadro de mando en Power BI paso a paso
Power BI permite construir cuadros de mando interactivos que se conectan a tus datos y se actualizan solos. Hacer uno que funcione bien no es cuestión de arrastrar gráficos: el resultado depende sobre todo de cómo prepares los datos y de cómo construyas el modelo. Te explicamos el proceso completo, del primer origen de datos al informe publicado.
Las cinco fases en Power BI
- Fase 1ConectarCon «Obtener datos» conectas Excel, bases de datos SQL, el CRM u otros orígenes.
- Fase 2TransformarEn Power Query limpias, unificas formatos y combinas tablas antes de cargarlas.
- Fase 3ModelarOrganizas las tablas en un modelo en estrella y creas las relaciones.
- Fase 4MedirEscribes las medidas DAX que calculan tus KPI.
- Fase 5PublicarDiseñas las páginas, publicas en el servicio de Power BI y programas la actualización.
El modelo en estrella, la clave del rendimiento
Un modelo en estrella separa los datos en dos tipos de tablas. Las tablas de hechos guardan los movimientos que se miden, como cada línea de venta con su importe y su fecha. Las tablas de dimensiones describen el contexto: clientes, productos, fechas o comerciales.
Cada dimensión se relaciona con la tabla de hechos mediante una clave. Así Power BI filtra y suma de forma rápida y coherente, y las medidas funcionan igual en todas las páginas. Es la diferencia entre un informe que responde al instante y otro que tarda y da cifras raras.
- Una tabla de fechas propia, marcada como tabla de fechas.
- Relaciones de uno a varios, de la dimensión a los hechos.
- Evitar relaciones bidireccionales salvo que hagan falta de verdad.
Medidas DAX básicas
Las medidas calculan los KPI en el momento, según los filtros que elija el usuario.
| Medida | Fórmula DAX de ejemplo |
|---|---|
| Ventas | Ventas = SUM(Ventas[Importe]) |
| Margen | Margen = [Ventas] - SUM(Ventas[Coste]) |
| Margen % | Margen % = DIVIDE([Margen], [Ventas]) |
| Ventas año anterior | Ventas AA = CALCULATE([Ventas], SAMEPERIODLASTYEAR(Fechas[Fecha])) |
| Variación interanual | Var % = DIVIDE([Ventas] - [Ventas AA], [Ventas AA]) |
Diseño: menos es más
- Los tres o cuatro KPI principales arriba, en tarjetas grandes.
- Siempre una comparación: frente al objetivo o frente al año anterior.
- Gráficos de líneas para la evolución y de barras para comparar.
- Filtros de fecha y área en el mismo sitio en todas las páginas.
- Un solo color de acento para lo que requiere atención.
Si aún no tienes claro qué indicadores incluir, empieza por la guía qué es un cuadro de mando.
Dudas sobre Power BI
¿Power BI es gratis?
Power BI Desktop, la aplicación para crear informes, se puede descargar gratis. Para compartir los informes con otras personas a través del servicio de Power BI hace falta, en general, una licencia de pago por usuario. Conviene revisar las opciones vigentes de Microsoft según cuántas personas vayan a consultar los informes.
¿Cómo se actualizan los datos automáticamente?
Una vez publicado el informe en el servicio de Power BI, se programa la actualización del conjunto de datos con la frecuencia que necesites. Si los datos están en servidores o archivos de tu red interna, hace falta instalar una puerta de enlace (gateway) para que el servicio pueda leerlos.
¿Qué es un archivo .pbip?
Es el formato de proyecto de Power BI, que guarda el informe y el modelo en archivos de texto separados. Facilita el control de versiones y el trabajo en equipo. Es el formato en el que entregamos el código fuente de nuestros cuadros de mando, para que puedas seguir editándolos.
¿Cuánto cuesta y cuánto se tarda?
Depende del alcance. Tienes tres paquetes cerrados: dashboard ejecutivo Power BI por 3.500 € en 7 días, modelado predictivo por 6.500 € en 7 a 10 días y auditoría Sales Ops / CRM por 2.500 € en 5 a 7 días. Si no encaja ninguno, lo vemos en el diagnóstico gratuito.