Créer un tableau de bord Power BI étape par étape
Power BI permet de construire des tableaux de bord interactifs connectés à vos données et mis à jour automatiquement. Réussir le sien ne consiste pas à empiler des graphiques : le résultat dépend surtout de la préparation des données et de la qualité du modèle. Voici le processus complet, de la première source au rapport publié.
Les cinq étapes dans Power BI
- Étape 1Se connecterAvec « Obtenir les données », connectez Excel, une base SQL, le CRM ou d’autres sources.
- Étape 2TransformerDans Power Query, nettoyez, harmonisez les formats et combinez les tables avant de les charger.
- Étape 3ModéliserOrganisez les tables en modèle en étoile et créez les relations.
- Étape 4MesurerÉcrivez les mesures DAX qui calculent vos KPI.
- Étape 5PublierMettez en page, publiez dans le service Power BI et planifiez l’actualisation.
Le modèle en étoile, clé de la performance
Un modèle en étoile sépare les données en deux types de tables. Les tables de faits enregistrent les mouvements mesurés, comme chaque ligne de vente avec son montant et sa date. Les tables de dimensions décrivent le contexte : clients, produits, dates ou commerciaux.
Chaque dimension est reliée à la table de faits par une clé. Power BI filtre et agrège alors rapidement et de façon cohérente, et les mesures se comportent de la même manière sur toutes les pages.
- Une table de dates dédiée, marquée comme table de dates.
- Des relations un-à-plusieurs, de la dimension vers les faits.
- Pas de relations bidirectionnelles sans vraie nécessité.
Mesures DAX de base
Les mesures calculent les KPI à la volée, selon les filtres choisis par l’utilisateur.
| Mesure | Formule DAX d’exemple |
|---|---|
| Ventes | Ventes = SUM(Ventes[Montant]) |
| Marge | Marge = [Ventes] - SUM(Ventes[Cout]) |
| Taux de marge | Taux de marge = DIVIDE([Marge], [Ventes]) |
| Ventes N-1 | Ventes N-1 = CALCULATE([Ventes], SAMEPERIODLASTYEAR(Dates[Date])) |
| Évolution annuelle | Evol = DIVIDE([Ventes] - [Ventes N-1], [Ventes N-1]) |
Mise en page : moins, c’est mieux
- Les trois ou quatre KPI principaux en haut, en grandes cartes.
- Toujours une comparaison : objectif ou année précédente.
- Courbes pour l’évolution, barres pour comparer.
- Filtres de date et de périmètre au même endroit sur chaque page.
- Une seule couleur d’accent pour ce qui demande de l’attention.
Pour choisir le bon graphique à chaque question, consultez notre guide datavisualisation : exemples.
Vos questions sur Power BI
Power BI est-il gratuit ?
Power BI Desktop, l’application pour créer les rapports, se télécharge gratuitement. Pour partager les rapports avec d’autres personnes via le service Power BI, il faut en général une licence payante par utilisateur. Vérifiez les offres en vigueur chez Microsoft selon le nombre de personnes qui consulteront les rapports.
Comment actualiser les données automatiquement ?
Une fois le rapport publié dans le service Power BI, vous planifiez l’actualisation du jeu de données à la fréquence voulue. Si les données se trouvent sur des serveurs ou des fichiers de votre réseau interne, il faut installer une passerelle (gateway) pour que le service puisse les lire.
Qu’est-ce qu’un fichier .pbip ?
C’est le format projet de Power BI, qui enregistre le rapport et le modèle dans des fichiers texte séparés. Il facilite le suivi des versions et le travail en équipe. C’est le format dans lequel nous livrons le code source de nos tableaux de bord, pour que vous puissiez continuer à les modifier.
Combien ça coûte et combien de temps faut-il ?
Cela dépend du périmètre. Il existe trois forfaits à prix fixe : tableau de bord exécutif Power BI à 3 500 € en 7 jours, modélisation prédictive à 6 500 € en 7 à 10 jours et audit Sales Ops / CRM à 2 500 € en 5 à 7 jours. Si aucun ne convient, nous en parlons lors du diagnostic gratuit.