Avec des données fictives
Réalisé avec des données fictives pour montrer notre façon de travailler. Lors du diagnostic gratuit, nous vous présentons la démo en direct et l’adaptons à vos données.
Projet de démonstration
Reporting contrôle de gestion
Le contrôleur de gestion passe souvent plus de temps à consolider des fichiers qu’à analyser. Un reporting de contrôle de gestion automatisé relie comptabilité, budget et données opérationnelles dans un même modèle, pour que le tableau de bord de gestion soit prêt à chaque clôture et que le temps serve à expliquer les écarts.
TypeProjet de démonstrationOutilPower BIDomaineContrôle de gestionDélai7 jours avec vos données
KPI
Les indicateurs du contrôle de gestion
Les indicateurs les plus courants du reporting de gestion. Dans chaque projet, nous les adaptons à votre structure analytique.
| KPI | Ce qu’il mesure | Comment le calculer |
|---|---|---|
| Écart sur budget | L’écart entre réalisé et budget | (Réel − budget) / budget |
| Écart sur prévision | L’écart entre réalisé et dernière prévision | (Réel − prévision) / prévision |
| Marge par activité | La rentabilité de chaque ligne d’activité | (CA de l’activité − coûts affectés) / CA de l’activité |
| Coût de revient | Le coût complet d’un produit ou d’un service | Coûts directs + quote-part des coûts indirects |
| Point mort | Le CA nécessaire pour couvrir les charges | Charges fixes / taux de marge sur coûts variables |
| Charges de structure / CA | Le poids des frais fixes | Charges de structure / chiffre d’affaires |
Reporting automatisé
Un reporting de gestion prêt à chaque clôture
- Compte de résultat analytique par activité, centre de coûts ou client.
- Écarts sur budget et sur prévision, expliqués.
- Mêmes chiffres pour la direction, la finance et les opérationnels.
- Mise à jour automatique à partir de la comptabilité.
Pour une vue plus synthétique destinée à la direction, voir notre tableau de bord financier.
Type de projet01 02
Projet de démonstration
Avec vos données
Si cela vous convient, nous le construisons sur vos données avec le forfait tableau de bord exécutif Power BI.
Forfait
Tableau de bord exécutif Power BI, prix fixe
Pour commencer par un tableau de bord précis, ce forfait a un périmètre, un délai et un prix définis dès le départ.
Voir tous les forfaits →Option A
Tableau de bord exécutif Power BI
3 500 €Délai : 7 jours
- Modèle de données en étoile (Star Schema)
- Jusqu’à 3 pages sur mesure, mode clair et sombre
- KPI personnalisés et DAX optimisé
- Code source .pbip et vidéo de livraison
- Une série de révisions incluse
Questions fréquentes
Vos questions sur le reporting de gestion
Quelle différence entre tableau de bord financier et reporting de contrôle de gestion ?
Le tableau de bord financier donne à la direction une vue synthétique de la santé de l’entreprise. Le reporting de contrôle de gestion va plus loin dans le détail : coûts par activité, écarts expliqués, rentabilité par produit ou par client. Les deux peuvent reposer sur le même modèle de données.
Peut-on garder nos fichiers Excel ?
Oui, pour l’analyse ponctuelle. Mais la consolidation mensuelle se fait dans le modèle de données, à partir des sources, et non plus par copier-coller. Vous gagnez du temps à chaque clôture et vous limitez les erreurs de saisie.
Combien ça coûte et combien de temps faut-il ?
Cela dépend du périmètre. Il existe trois forfaits à prix fixe : tableau de bord exécutif Power BI à 3 500 € en 7 jours, modélisation prédictive à 6 500 € en 7 à 10 jours et audit Sales Ops / CRM à 2 500 € en 5 à 7 jours. Si aucun ne convient, nous en parlons lors du diagnostic gratuit.
Voir aussi